ERP verisinin karar üretmesi için doğru filtreler, okunabilir raporlar ve gerektiğinde farklı görünümler gerekir.
Rapor seçimine iş sorusuyla başlayın
Önce rapordan beklenen kararı belirleyin: tahsilat önceliği mi, stok hareketi mi, dönemsel satış karşılaştırması mı? Aynı ekrana bütün kolonları eklemek her zaman daha yararlı değildir. Örneğin cari risk değerlendirmesinde tarih ve açık işlem kapsamı; stok raporunda depo, birim ve hareket türü öne çıkar. Raporun filtrelerini bu soruya göre daraltın.
Tablo, pivot ve grafik hangi durumda kullanılır?
Tablo tek tek işlem satırlarını kontrol etmek için uygundur. Pivot, cari veya ürün grubu gibi başlıklarda toplamları karşılaştırmayı kolaylaştırır. Grafik ise zaman içindeki değişimi görünür kılar. Görünümü değiştirmeden önce aynı veri kapsamının korunduğunu doğrulayın; farklı filtrelerle üretilen iki grafik doğrudan karşılaştırılamayabilir.
Kurulum için örnek rapor dosyası hazırlayın
Mevcut ERP’den aldığınız bir raporu, istediğiniz filtreleri ve beklediğiniz toplamı hazırlayın. Müşteri ve hesap bilgilerini gizleyerek hangi kolonların gerekli olduğunu işaretleyin. Aynı örnek üzerinden yapılacak karşılaştırma, özel rapor ihtiyacını ve mevcut modüllerin yeterli olup olmadığını netleştirir. Kullanıcı erişimi ve paylaşılacak çıktı kapsamını da belirleyin.
Cari ve stok görünümü
Cari bakiyeleri ve stok hareketleri farklı dönem ve koşullara göre analiz edilebilir.
Pivot ve grafik
Özet tablolar ve grafikler ham satırlardan daha hızlı içgörü sağlayabilir.
Doğru entegrasyon
Raporlar alınmadan önce Logo sürümü, yetkiler ve veri kaynağı uyumu kontrol edilmelidir.
Cari bakiye raporu hazırlama kontrol listesi
Önce raporlanacak şirket ve dönemi seçin; açık/kapalı işlem kapsamını belirleyin; ilgili cari hesapları filtreleyin. Toplamı ERP kayıtlarıyla karşılaştırıp ardından tablo, pivot veya grafik biçiminde inceleyin. Kullanılan tarih aralığını çıktıda görünür tutun.
Stok hareketleri nasıl değerlendirilir?
Stok kodu ve depo filtresini daraltın; giriş ve çıkışları ayrı değerlendirin; miktar ve tutar kolonlarını kontrol edin. Aynı raporda hareket türlerini karşılaştırırken sayım ve rezervasyon kaynaklı farkları ayrı belirtin.
Raporlar neden farklı sonuç gösterebilir?
Tarih aralığı, iptal edilen belgeler, döviz dönüşümü, cari alt hesaplar ve veritabanı güncellenme zamanı sonuçları değiştirebilir. Önce aynı kapsamda verilerin karşılaştırıldığını doğrulayın.
İlgili çözüm: ReportNexus
Logo ERP raporlama, ticari hareketleri belirli bir şirket, dönem ve tarih aralığında analiz edilebilir bilgiye dönüştürür. ReportNexus, cari, stok, satış ve finans verilerini tablo, pivot ve grafik yaklaşımıyla değerlendirmenize yardımcı olur.
ReportNexus ürününü inceleyin